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    螞蟻迷霧漸散,中概股王者歸來?

    螞蟻迷霧漸散,中概股王者歸來?

    劉蘭香 2023-01-11
    螞蟻上市大概率只是早晚問題。

    “聽說剛剛螞蟻整層樓歡呼,是財富自由的聲音?!?020年10月,在馬云于上海外灘的一場活動中發言“炮轟”金融系統之前,螞蟻集團即將上市的消息正在網上掀起一場狂歡,這是網友當時的一句調侃?!拔浵伡瘓F員工持股約40%”也一度登上熱搜,有人算了一筆賬,一位螞蟻P7職級的員工平均持股約3萬到4萬股,這意味著在螞蟻上市后身家將在千萬元左右。

    然而在馬云發表上述“歷史性演講”之后,2020年11月3日晚間,螞蟻上市被緊急叫停,自此其上市計劃就被無限期擱置,并不可避免地波及京東數科等同類公司的命運。過去這兩年多,那些財富自由夢碎的大廠員工經歷了業務調整和人員優化等各種猝不及防的變化,甚至影響到了杭州等核心城市的房價,令人唏噓。

    在剛剛過去的2022年,螞蟻集團發生了一系列動作,但似乎都波瀾不驚。直到今年1月7日,螞蟻集團官宣,為持續完善公司治理,實現長期可持續發展,螞蟻集團對股東上層結構作出調整,推動主要股東投票權與其經濟利益相匹配,進一步提升公司治理的透明度和有效性。這才“一石激起千層浪”,因為這次調整完成后,螞蟻集團不再存在任何直接或間接股東單一或共同控制螞蟻集團的情形,馬云將不再為實際控制人。

    此前在2021年4月21日,中國人民銀行表示,金融管理部門就整改措施與螞蟻集團進行深入溝通,并督促螞蟻集團形成了全面可行的整改方案。整改內容共包括5個方面:糾正支付業務不正當競爭行為;打破信息壟斷;螞蟻集團整體申設為金融控股公司;嚴格落實審慎監管要求;管控重要基金產品流動性風險。螞蟻集團最新的股東投票權調整或是對應“嚴格落實審慎監管要求”這條,也是很核心的一個改變——簡而言之,螞蟻不再姓“馬”。

    這一重大調整自然也會引發螞蟻重啟上市的猜測。對此,1月8日,螞蟻有關人士回應稱,目前螞蟻仍專注于整改和業務升級,沒有啟動上市的計劃。

    實控人的變化會直接影響上市進程,因為根據各大交易所相關上市規則,發行人申報時需滿足實際控制人在對應年限內未發生變更的硬性條件(A股主板需三年,A股科創板、創業板為兩年,港股為一年)。但除此之外,結合目前的整改情況來看,螞蟻集團在支付(支付寶)、消費金融(借唄和花唄)、基金(余額寶)、保險(相互寶)等產品線上已有明確落地動作,也就是說在金融與科技業務的梳理、金融業務持牌經營、公司治理等方面都取得關鍵進展后,接下來的關鍵點可能是申請成立金融控股公司,預計至少要完成金融控股公司的申設后才能輪到重啟上市這一步。

    毫無疑問,完成消費金融業務的整改是申設金融控股公司的重要前提。螞蟻消金于2020年9月獲批籌建,2021年6月3日獲批開業,注冊資本金為80億元,用于有序承接螞蟻集團旗下兩家小貸公司中符合監管規定的消費信貸業務。此后螞蟻的增資事項幾經周折,直到2022年12月30日,重慶銀保監局發布《關于同意重慶螞蟻消費金融有限公司增加注冊資本及調整股權結構的批復》,批準重慶螞蟻消費金融有限公司將注冊資本由80億元人民幣增加至185億元人民幣,螞蟻消金的注冊資本躍居行業第一。

    值得注意的是,螞蟻消金增資后的股東從原來的7家變為12家,新增加的股東分別為杭金數科、舜宇光學、傳化智聯、博冠科技和重慶農信集團,其中杭金數科具有杭州的國資背景,此次入局后以10%的股份成為僅次于螞蟻集團的第二大股東。

    螞蟻集團以及阿里巴巴對杭州甚至是浙江的重要性不言而喻。據《杭州日報》消息,1月10日上午,杭州市政府與阿里巴巴集團簽訂全面深化戰略合作協議,浙江省委常委、市委書記劉捷出席簽約儀式并講話,直言看到了在互聯網經濟的寒冬里阿里“在平臺經濟專項整改中阿里直面問題的果敢勇氣”。他還調研了螞蟻集團,表示希望螞蟻集團“把牢正確方向,加大創新力度,持續增強企業核心競爭力”。

    而就在不久前的12月18日,即2022年中央經濟工作會議結束兩天后,履新浙江省委書記不久的易煉紅也調研了阿里巴巴集團。高層動作頻頻之下,“財富Plus”APP專欄作者、中國人民大學重陽金融研究院高級研究員王衍行認為,這意味著即將迎來民營經濟、平臺企業的春天?!爸醒虢洕ぷ鲿h特意強調要搞好今年的經濟工作,關鍵是提振信心,其中關鍵之關鍵,又是恢復民營經濟、民營企業家的信心,而螞蟻集團已經不是簡單意義上浙江、重慶的注冊公司,更是具有代表性的民營企業。螞蟻集團堪稱風向標,具有四兩撥千斤、綱舉目張的作用。未來,人們期望螞蟻集團成為中國乃至世界上的‘大象’”。

    從此前“防止資本無序擴張、野蠻生長”到當前“要大力發展數字經濟,提升常態化監管水平,支持平臺企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手”,決策層對平臺經濟的態度轉變已無需多言。在此背景下,螞蟻上市大概率只是早晚問題,至于上市后的估值,必然面臨大幅縮水。從2021年開始,富達投資、貝萊德等機構均下調了螞蟻集團的估值。悲觀如富達投資在2022年5月對螞蟻集團的估值降至700億美元(約合4787億元人民幣),較巔峰期蒸發七成;樂觀如貝萊德(參與了螞蟻的C輪投資),在2022年3月對螞蟻集團的估值下調至1510億美元(約合1.03萬億元人民幣)。目前來看,市場更認可前者的估值判斷。

    作為螞蟻主要股東之一的阿里巴巴,無疑已經熬過至暗時刻,股價則“先漲為敬”。1月11日,阿里港股高開2.47%報112.2港元,股價創半年多來新高,自去年10月份觸及的低位已反彈超過80%。摩根士丹利最新研究報告也大幅上調阿里美股目標價50%至150美元,且三年來首次將其視為中資科網股的首選,取代美團地位。

    實際上,不僅僅是阿里,整個中概股板塊近期都迎來了一波史詩級的反彈,堪稱“王者歸來”?!澳壳?,中概股已經演繹完畢政策轉向的預期,但未來增長的高度取決于中國經濟的復蘇力度。大型互聯網平臺公司已經越來越像周期股了,其業績表現跟宏觀經濟走勢息息相關?!?“財富Plus”APP專欄作者、某大型券商財富管理資深從業者文潔表示。

    而從宏觀基本面來看,經歷波詭云譎的2022年后,全球的經濟增長2023年都難言樂觀。剛從迷霧中走出的中概股,似乎又站在了新的十字路口。(財富中文網)

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